HAUFFE OS Deal Win Engine für HubSpot einrichten

Was HAUFFE OS Deal Win Engine ist

Nach der Installation können Vertriebsteams relevante Deal-, Kundenwert-, Stakeholder- und Beziehungssignale direkt im HubSpot Deal erfassen, bewerten und daraus Risiken sowie priorisierte nächste Schritte ableiten.

Deal Win Engine unterstützt die Bewertung und die Vertriebsentscheidung. Sie gibt keine Abschlussgarantie.

Voraussetzungen

• Ein HubSpot-Account mit ausreichenden Berechtigungen zur Installation von Apps
• Berechtigung zur Nutzung von Deals, Kontakten und Unternehmen
• Ein aktiver bzw. für den Test freigeschalteter Zugang zu HAUFFE OS Deal Win Engine

Installation

1. Starten Sie die Installation über den offiziellen HubSpot OAuth-Prozess.
2. Wählen Sie das gewünschte HubSpot-Portal aus.
3. Prüfen und bestätigen Sie die angeforderten Berechtigungen.
4. Nach erfolgreicher Autorisierung wird die HubSpot-Installation dem HAUFFE-OS-Zugang zugeordnet.

HAUFFE verwendet OAuth. HAUFFE erhält keine HubSpot-Passwörter, und es ist keine separate HubSpot-Passworteingabe bei HAUFFE erforderlich.

Nach der Installation

1. Öffnen Sie einen HubSpot Deal.
2. Rufen Sie die HAUFFE OS Deal Win Engine Card im Deal-Datensatz auf.
3. Wählen Sie einen zugeordneten Kontakt aus.
4. Pflegen Sie die relevanten Deal-Win-Eingaben.
5. Speichern Sie die Daten.
6. Starten Sie das Deal Assessment.

Die Card erscheint direkt im HubSpot Deal. Dort erfassen Sie die bereitgestellten Eingaben, speichern sie im Deal-Kontext und starten anschließend die Bewertung.

Wie ein Deal vorbereitet wird

Für eine belastbare Bewertung sollten die relevanten Deal-Win-Daten vor dem Assessment gepflegt und gespeichert werden. Dazu gehören insbesondere Deal-Signale, Kontaktkontext, Stakeholder-Hinweise sowie verfügbare Informationen zum zugeordneten Unternehmen.

Erst nach dem Speichern verwendet die App diese Informationen im aktuellen Deal-Kontext für das Assessment.

Deal Assessment

Nach der Bewertung können unter anderem folgende Informationen angezeigt werden:

• Abschlusswahrscheinlichkeit
• Gesamtscore
• Risikostufe
• erkannte Deal-Risiken
• priorisierte nächste Schritte
• Verbesserungspotenziale

Die Deal Win Engine unterstützt die Einordnung des Deals und die Vertriebsentscheidung. Sie ersetzt keine eigene Entscheidung und verspricht keinen Abschluss.

Stakeholder Intelligence

Stakeholder Intelligence hilft dabei, den Deal nicht nur anhand des Hauptkontakts, sondern anhand der relevanten Rollen und Einflussstrukturen zu betrachten.

• Buying Role
• Entscheidungsbefugnis
• Einfluss
• Stakeholder Evidence

Customer Value Context

Informationen des zugeordneten Unternehmens und vorhandene Customer-Value-Daten können in die Deal-Bewertung einbezogen werden.

Dadurch wird die Verkaufschance nicht nur aus Deal-Sicht, sondern auch im Zusammenhang mit Kundenwert und Fit bewertet, sofern diese Informationen gepflegt vorliegen.

Communication Profile

Hinterlegte Kommunikationsprofile bzw. DISC-bezogene Informationen eines ausgewählten Kontakts können im Deal-Kontext berücksichtigt werden.

Das hilft, Kommunikationssignale, Rollen und erwartbare Reaktionen im laufenden Deal strukturierter einzuordnen.

Verwendete HubSpot-Objekte

• Deals
• Kontakte
• Unternehmen

Es werden ausschließlich die für die bereitgestellten Funktionen erforderlichen Daten verwendet.

Trennung / Deinstallation

Nutzer können die HubSpot-Verbindung über die verbundenen Apps in HubSpot widerrufen bzw. die App dort deinstallieren.

Das Trennen der HubSpot-Verbindung beendet den weiteren Zugriff der Integration auf das HubSpot-Portal. Bereits im Rahmen der Nutzung bei HAUFFE gespeicherte Daten werden dadurch nicht zwingend automatisch gelöscht. Für Löschanfragen gelten die Datenschutzbestimmungen von HAUFFE.

Support

Bei Fragen zur Einrichtung oder Nutzung erreichen Sie HAUFFE unter [email protected].

Rechtliche Hinweise

HubSpot ist ein unabhängiger Drittanbieter. HAUFFE OS Deal Win Engine ist kein Produkt von HubSpot und wird nicht von HubSpot betrieben.